近几年来，中国水泥行业进入产能调整阶段，水泥产量呈波动下降的趋势。而在行业加速去产能的同时，中国水泥龙头企业竞争优势也在进一步凸显，行业“两超多强”的竞争格局已经初步形成。

1、中国水泥行业进入产能调整期

　　水泥行业与经济发展速度基本上同步，在我国城乡、工矿企业、农田水利以及能源、交通、通讯等工程建设中得到极为广泛的应用，取得了显著的社会效益，已成为国民经济建设中不可缺少的重要建材产品。

　　从产量情况来看，1997年-2014年，我国水泥产量整体保持着稳定增长的势头；在水泥产量持续高速增长后，产能过剩，供过于求，整个行业进入产能调整阶段，产量也呈下降趋势。水泥产量从2014年的24.8亿吨高位，跌至2018年的21.8亿吨。

2012-2018年中国水泥产量统计及增长情况

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　近年来，我国宏观经济发展转入适度增长阶段，调整产业结构，转变发展方式，“稳中求进”是我国经济社会发展的主旋律。水泥制品行业发展速度已由高速转为较快的适度增长。根据国家统计局公布的数据显示，2018年，中国水泥制品制造行业销售收入为7547.15亿元，同比下降20.69%。

2014-2018年中国水泥制品制造行业销售收入统计及增长情况

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

2、中国水泥行业“两超多强”格局已经形成

　　2019年8月，《环球水泥网》按照产能排名公布了全球前十大水泥生产商。根据《全球水泥网》统计，全球前10大水泥企业占据了全球水泥产能(45.21亿吨)的41.03%。其中四家中国水泥企业(包含台泥水泥)合计产能10.38亿吨，占据了前十大合计产能的接近56%，占据全球总产能的23%。海螺水泥(44.570, -3.43, -7.15%)排名超过拉法基豪瑞跃居榜单第二，另外台泥水泥也比去年前进一名，取代了沃特兰亭的位置，其余水泥企业排名与去年一致。

2019年全球水泥生产商TOP10排名情况

　　资料来源：前瞻产业研究院整理

　　在中国范围内，水泥行业“两超多强”竞争格局已显现，龙头集聚效应明显。 “两超”指的是中国建材集团和海螺水泥，“多强”包括金隅集团(3.060, -0.34, -10.00%)、华润水泥、台泥水泥、红狮集团、山水集团、亚洲水泥、天润水泥等。据前瞻产业研究院不完全统计，前十大水泥企业的集中度已经从2012年的51%提升至2018年的57%。

2012-2019年中国水泥企业熟料产能集中度变化情况(单位：万吨、%)

　　资料来源：前瞻产业研究院整理

3、2018年华东地区水泥熟料产能占比达27.01%

　　从水泥企业分布来看，华东地区企业数量众多，竞争较为激烈，市场相对成熟、产能淘汰开始较早，区域供给较稳定；但西北地区近年来新增产能大量投产，产能过剩问题逐步显现，市场竞争加剧。

　　从水泥熟料产能分布来看，我国水泥熟料产能主要集中在华东、西南、中南和西南地区，合计产能占比达到70%。其中，华东地区产能占比最大，达到27%，其大型企业产能占比高，市场集中度较高；其次是中南地区，占比为24.31%。

2018年中国水泥熟料产能地区分布情况

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国水泥行业产销需求与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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