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长川科技拟2.77亿元购入同业资产

发布时间:2022-03-16作者:小王子

长川科技(300604.SZ)3月14日公告,拟通过发行股份的方式,收购杭州长奕科技有限公司(下称“长奕科技”)97.6687%股权,交易价格为2.77亿元。同时,公司计划募集不超过2.77亿元的配套资金。


草案显示,长川科技拟以40.27元/股的价格,分别向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)、Lee Heng Lee及井冈山乐橙股权投资合伙企业(有限合伙)发行共计不超过687.11万股股份,购买上述三家合计持有的长奕科技97.6687%股权。交易完成后,长川科技将持有长奕科技100%股权。


值得注意的是,长奕科技股东全部权益的评估值为2.83亿元,较其经审计的母公司财务报表口径净资产账面值增值5915.23万元,增值率26.38%。经交易各方协商确定,标的资产即长奕科技97.6687%股权的交易价格为2.77亿元。


长奕科技设立于2020年8月,注册资本21447.49万人民币,主要经营性资产为EXIS。EXIS成立于2002年3月,总部位于马来西亚森美兰州森那旺市,是一家从事集成电路分选设备的研发、生产和销售的公司,核心产品为转塔式分选机,在半导体行业后端测试处理程序方面具备核心优势。


草案显示,经过近20年的发展,EXIS已成为半导体行业后端测试设备设计和制造的品牌供应商,在全球六个国家设立了销售和服务办事处,服务亚洲、美洲和欧洲客户需求。下游客户包括博通、芯源半导体、恩智浦半导体、比亚迪半导体等知名半导体公司,以及联合科技、通富微电、华天科技等集成电路封测企业。2021年前三季度,EXIS实现营业收入2.49亿元,归母净利润6892.1万元。


本次交易中,长川科技还计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,总额不超过2.77亿元,拟用于标的公司转塔式分选机开发及产业化项目、支付本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金。其中,用于补充上市公司和标的公司流动资金为1.38亿元,不超过募集配套资金总额的50%。具体情况如下:


    交易对方天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)持有上市公司控股子公司长川智能制造27.78%股权,属于持有上市公司控股子公司10%以上股份的情形。长川科技基于谨慎性原则,认定天堂硅谷杭实为上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。


长川科技表示,本次交易前,上市公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售。交易完成后,长奕科技优质资产及业务将进入上市公司,有助于上市公司丰富产品类型,实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖,通过上市公司与EXIS在销售渠道、研发技术等方面的协同效应,提升公司的盈利能力与可持续发展能力。


2022年1月20日,长川科技披露业绩预告,公司预计2021年盈利1.8亿元至2.3亿元,比上年同期增长112.12%至171.04%。报告期内,集成电路行业景气度较高,下游客户对公司设备需求旺盛。



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宜科(天津)电子有限公司是中国工业自动化的领军企业,于2003年在天津投资成立,销售和服务网络覆盖全国。作为中国本土工业自动化产品的提供商和智能制造解决方案的供应商,宜科在汽车、汽车零部件、工程机械、机器人、食品制药、印刷包装、纺织机械、物流设备、电子制造等诸多领域占据领先地位。宜科为智慧工厂的整体规划实施提供自系统层、控制层、网络层到执行层自上而下的全系列服务,产品及解决方案涵盖但不局限于云平台、MES制造执行系统、工业现场总线、工业以太网、工业无线通讯、机器人及智能设备组成的自动化生产线、自动化电气控制系统集成、智能物流仓储系统等,以实现真正智能化的生产制造,从而带来生产力和生产效率的大幅提升,以及对生产灵活性和生产复杂性的管理能力的大幅提升。多年来,宜科以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国制造业的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。帮助中国制造业转型升级,加速智能制造进程,成为中国工业4.0智慧工厂解决方案当之无愧的践行者。

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