2021年，全球经济总体复苏，中国经济继续担当全球经济增长引擎，能源需求持续恢复，清洁能源快速发展，但能源供需矛盾突出，煤、油、气等大宗商品价格全面大幅攀升。受此影响，2022年中国能源企业（集团）营收规模大幅上升，市场集中度猛增，国有企业与民营企业间差距近一步缩小，传统能源行业重回上升趋势，新能源快速追赶，区域间差距拉大。

一、营收总额重回上升趋势

中国能源企业（集团）前500企业（以下简称“500强”）营收总额重回上升趋势。“500强”营收总额达27.87万亿元，较上年增加5.2万亿元，扭转上年下滑势头，同比增长22.93%，创近9年来最高增幅（如图1所示）。

▲图1 2018-2022年“500强”营收总额及其增长速度

“500强”最低营收水平达到18.19亿元，较上年增加2.93亿元，同比增长19.23%，创历年新高（如图2所示）。

▲图2 2018-2022年中国能源企业（集团）第500家企业营收

二、国有、民营企业差距进一步缩小

数据显示，“500强”企业中民营企业数量持续上升，营收总额大幅提高，营收总额占比稳步增加，平均营收水平增长一倍，与国有企业差距进一步缩小。

一是民营企业数量优势拉大。“500强”企业中，国有企业170家，较上年减少1家；民营企业330家，较上年增加1家。

▲图3 2018-2022年“500强”中国有企业和民营企业数量

二是民营企业营收总额增幅大幅提高。营收总额上，国有企业达到21.63万亿元，较上年增加3.85万亿元，同比增长21.64%；民营企业达到6.23万亿元，较上年增加1.34万亿元，同比增长27.48%，比国有企业高出5.84个百分点，增速连续三年高于国有企业。

▲图4 2018-2022年“500强”国有企业和民营企业营收情况

三是民营企业营收总额占比稳步增加。从营收总额占比上看， 2022年，国有企业营收总额占“500强”营收总额的77.63%，较上年的78.43%有所下降；民营企业营收总额占“500强”营收总额比重达到22.37%，较上年增加0.8个百分点，连续三年保持上升趋势。

▲图5 2018-2022年“500强”国有企业和民营企业营收占比

三、市场集中度猛增

2022年，中国能源企业（集团）市场集中度猛增。前50强企业营收总额高达23.49万亿元，占“500强”营收总额的比重突增至84.30%，较上年提高8.89个百分点，首次超过8成。

▲图6 2018-2022年“500强”前50强营收总额占比

四、尾部企业强劲发力

营收规模在十亿级的尾部企业发展迅猛，营收水平快速增长，数十家企业跃入百亿级规模阵列，营收总额占比增长近一倍。

首先，从不同规模企业数量上看，数十家企业从十亿级跨入百亿级行列。“500强”营收水平达到万亿级别的有国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司三家公司。如图7所示，达到千亿级别的有43家，较上年增加3家。达到百亿级别的有204家，较上年增加42家，首次突破200家，主要原因除了有新增企业外，另有20余家企业营收水平从十亿级跃入百亿级，这也使得十亿级的企业数量降至250家，较上年骤减45家。上述数据恰恰说明，越往上发展，企业跨越发展级别的难度系数越高。

▲图7 2018-2022年“500强”不同规模企业数量

其次，从不同规模企业营收总额上看，十亿级企业营收总额及其占比均大幅提高。如图8所示，一方面，2022年，十亿级企业营收总额达到2.51万亿元，较上年增长1.25万亿元，同比增长99.92%，创历年最高增幅；另一方面，其占“500强”营收总额的比重达到9.01%，同比增长近一倍，亦创历年最高水平。

▲图8 2018-2022年“500强”十亿级企业营收总额及占比

五、传统能源行业重回上升趋势，新能源快速追赶

2022中国能源企业（集团）中，煤炭、石油等传统能源摆脱下滑局面，重回上升趋势；电力、燃气提质增效；新能源领涨，快速追赶；节能环保、综合类稳步发展。

煤炭、石油重回上升趋势。煤炭、石油扭转上年下滑趋势，大幅增长，在能源系统中仍占据主导地位。“500强”中，煤炭企业达到114家，较上年增加4家，仍排名第二；石油企业73家，与上一年持平，排名仍位列第四，保持不变，（如图9所示）。营收总额上，煤炭企业营收总额4.25万亿元，同比大增22%，位列第三；石油企业营收总额9.44万亿元，同比增长30.66%，仍是营收总额最高的行业（如图10所示）。此外，二者营收总额占“500强”的比重由上年的47.25%上升至今年的49.15%，其中煤炭占比小幅下降0.73各百分点，石油占比上升6.32个百分点。（如图11所示）。

电力、燃气提质增效。电力、燃气企业数量均有所下将，但营收总额不降反增。“500强”中，电力企业127家，较上年减少10家，但仍是企业数最多的行业；燃气较上年减少4家至27家，排名亦不变（如图9所示）。营收总额上，电力行业达到8.6万亿元，同比增长14.02%，排名第二，保持增长势；燃气行业达到0.58万亿元，同比增长34.47% ，排名仍为第六（如图10所示）。

新能源数量、营收双双领涨。一是企业数量增长最多。“500强”中新能源企业数量首次突破100家，达到101家，较上年增加8家，在“500强”中排名第三（如图9所示）。二是营收总额涨幅最高。新能源行业营收总额1.82万亿元，同比增长39.66%，在各行业中涨幅最高（如图10所示）。三是营收总额占比大幅增长。新能源行业营收总额占“500强”的比重达到6.55%，同比增长13.64%，涨幅最高（如图11所示）。

节能环保、综合类企业平稳发展。“500强”中，节能环保企业有20家，与上年持平，营收总额0.34万亿元，同比增长26.21%，增速居中（如图9所示）；综合类企业38家，较上年增加2家，营收总额2.82万亿元，同比增长17.22%（如图10所示）。此外，节能环保和综合类企业营收总额近三年来呈现稳步上升趋势（如图11所示）。

▲图9 “500强”各行业企业数量

▲图10 “500强”各行业营收总额

▲图11 2018-2022年“500强”各行业营收总额占比

六、区域间差距拉大，东北地区明显“滑坡”

区域分析数据显示，东部地区优势扩大，中部地区较为平稳，西部地区内部分化明显，东北地区显著“滑坡”，区域间差距拉大。

“500强”中，东部地区有298家企业，占总数的近60%，较上年增加8家，增长点主要来自河北、台湾（如表1和图12所示），与其他区域差距进一步拉大。东部地区营收总额高达22.14万亿元（如表2所示），同比增长25.82%，增长量主要由北京、山东、浙江贡献。东部地区营收总额占“500强”的比重达到79.46%（如表3所示），同比增长1.84个百分点。无论在量上还是质上，东部地区的主导地位都更加突出，与其他区域间的差距进一步拉大。

中部地区较为平稳，在“500强”中有106家企业，与上年基本持平（如表1所示）。中部地区营收总额2.8万亿元（如表2所示），同比增长15.3%，除河南外，中部其他5省营收总额均同比增加。东部地区营收总额占“500强”的比重为10.04%（如表3所示），较上年小幅下降0.66个百分点。总的来说，中部地区量上微减，质上有升有降，总体平稳。

西部地区有79家企业，较上年减少6家，减少量主要来自云南、贵州、重庆三地，但内蒙古、广西、青海、陕西企业数较上年均有较大增量，其中云南和内蒙古分别为2022年“500强”企业减少最多和增加最多的省份，区域内各省（市）间分化明显（如表1和图12所示）。西部地区营收总额2.7万亿元（如表2所示），同比增长15.52%，增量主要来自内蒙古和陕西。西部地区营收总额占“500强”的比重为9.71%（如表3所示），较上年小幅下降0.62个百分点。

东北地区有17家企业，较上年减少3家，且近三年来逐年下滑（如表1所示）。东北地区营收总额0.22万亿元，同比下降28.26%，主要受辽宁省营收总额大幅下降所致，是四大区域中唯一一个下降的区域（如表2所示）。东北地区营收总额占“500强”的比重为0.79%（如表3所示），较上年下降0.56个百分点，首次降至1%以下。整体上看，东北地区在“500强”中处于绝对劣势地位，出现明显 “滑坡”现象。

▲图12 “500强”企业省（市）间分布情况

当前全球经济危机、地缘政治风险上升，极端气候事件的频率和强度不断增加，保障能源安全与实现“双碳”目标的任务艰巨而迫切。未来，化石能源价格将如何演变，新型电力系统建设将如何影响中国能源企业（集团）的发展，我们将持续关注！