雅百特3月24日晚间发布公告，公司拟向实际控制人陆永、复星瑞哲拟设立的有限公司、中植金控拟设立的有限公司、东方创投、海尔创投发行不超过3805.17万股，募资10亿元用于补充流动资金。
智能建筑与光伏产业
方案显示，本次非公开发行价格为26.28元/股。其中，复星瑞哲和中植金控认购份额最多，双方拟设立的有限公司将分别认购1141.55万股，其次是东方创投、陆永和海尔创投。本次发行完成后，陆永直接及间接合计控制公司的股权比例为40.89%，仍为公司实际控制人。停牌前，公司股价为32.21元/股。
对于本次引入上述战略投资人，公司表示主要从多个维度提高智能建筑设计及项目管理能力。
在产业运营方面，公司将为复星集团新型城镇化业务板块，提供智能建筑的整体解决方案，共同推动复星集团旗下新型城镇化产品，实现建筑多功能智能化全面升级。大跨度建筑领域，公司将同东方国际寻找合适的屋面资源，由公司提供光伏电站的设计及建设服务，并由东方国际际为光伏电站投资人提供融资租赁、售后回租等多项金融服务。另外，海尔创投将组织协调海尔集团旗下业务板块，在建筑新能源、现代仓储物流设施以及云社区领域与公司进行深度合作。
资本运作方面，公司将依托复星集团的全球投资能力，以及中植金控投资网络体系，寻找合适的智能建筑领域专业方案提供者，进行股权投资及业务发展的深度合作。
据介绍，去年实现借壳原中联电气上市的雅百特，主营业务由原来的“防爆电气及电力变压器制造等”变更为“金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电站系统的安装调试”等。
本次方案中，公司表示将上市公司定义为智能建筑产业运营和行业整合平台。公司表示计划通过收购整合的方式，逐步实现智能建筑多领域业务布局。目前成立了资本运营与并购部门，并与国内多家PE投资机构、证券公司、财务顾问开展战略合作，公司还将会陆续成立多只专注于智能建筑细分领域的产业并购基金，进行行业整合。
对于定增目的，雅百特表示主要为了补充流动资金，发展建筑金属围护主业。方案显示，最近三年公司营业收入分复合增长率达148.49%；净利润复合增长率达263.90%。
值得注意的是，同日披露的年报显示，2015年年底，公司资产负债率约为35%，无长期借款、短期借款，而货币资金规模增长约八成。去年公司实现归属于母公司的净利润26,619.05万元，同比增长151.37%，拟向每10股派发现金红利1.08元（含税），同时每10股转增20股。公司预计今年一季度净利润将达到1000万元–1500万元。
(审核编辑: 智慧羽毛)
