20年磨一剑!浙江中控成功闯关科创板IPO 创始人褚健身价将达35亿元!

来源:智汇工业

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关键词:浙江中控 科创板IPO 褚健

    2020年6月15日,对于中国工业自动化产业界,注定是一个值得纪念的日子。我国工业自动化领域的民族骄傲,浙江中控技术股份有限公司(下称"中控技术")成功闯关科创板IPO,即将登录上海证券交易所。而其创始人褚健将成为第一大股东,占比约22.77%,资产价值将达到35亿元左右。

      作为中国工业自动化行业的龙头企业,浙江中控的上市之路一直以来引人注目,约在十年之前,就已准备在主板上市。后经一路坎坷,直到昨天,才拿到了下面这张通往科创板的IPO通行证。


      突破控制系统领域的“卡脖子” 

      中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业生产自动化控制和智能化管理。

      中控技术的主要产品包括自动化控制系统(集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和网络化混合控制系统)、工业软件(实时数据库(RTDB)、先进过程控制(APC)、制造执行系统(MES) 和仿真培训软件(OTS))、自动化仪表及运维服务,主要应用于化工、石化、电力、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域。

      工业自动化领域具有较高的技术壁垒,关键技术向来一直由欧美日等发达国家的领先厂商所占据,被称为“卡脖子”技术。其涉及的关键技术包括人工智能技术、大数据分析技术、工业云计算技术、边缘计算技术、新一代通信技术、硬件可靠性技术、工业 HMI 技术、功能安全技术、现场总线技术、工业以太网技术、控制组态技术、先进控制与优化技术等。

      作为我国起步较早、核心技术完全自主开发的自动化企业,经过多年深耕,中控技术逐步突破自动化控制系统领域的“卡脖子”技术,研发出具备自主知识产权的集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS),并成功投入产业化应用,从而打破了我国高可靠、大规模控制系统一直被跨国公司垄断的局面,实现工业自动化控制系统的国产化和自主可控。


      据市场调查机构统计,2019年度,中控技术核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了 27.0%,连续九年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到 40.7%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。


      根据 ARC 统计, 2018年度,中控技术在国内SIS市场占有率为 24.3%,排名第二,仅次于康吉森。2018 年度,发行人在国内 APC 市场占有率为 13%,位居第一;在国内 MES 市场占有率为 4%,位居第六。


      募资16亿加速我国工业智能化 

      据招股书披露,中控技术首次公开发行4913万新股,计划募资16亿元投入到7个募投项目中。分别是自动化管家5S一站式服务平台建设项目、年产10万台/套智能控制阀项目、年产20万台高精度压力变送器项目、新一代控制系统研发及产业化项目、智能化工业软件研发及产业化项目、智能制造前沿技术研发项目、补充流动资金项目。


      近年来,为中控技术基于其深耕多年的行业知识和积累,在自动化和数字化基础上,积极布局和大力发展工业软件、行业解决方案业务,同时加强本地化运维服务,形成了较为完善的“工业3.0+4.0”产品及解决方案架构体系,从而逐步由自动化产品供应商发展成为服务于流程工业的智能制造整体解决方案提供商。

      目前,中控技术2019年的总资产约合50.7亿元,营业收入超过25亿元,净利润为3.71亿元。而公司2016年至2018年分别实现营收14.84亿元、17.15亿元和21.33亿元,归母净利润分别为5105.6万元、1.63亿元和2.85亿元。

      稳健经营的背后,是一长串星光熠熠的客户名单:中石化、中海油、中石油、中核集团等重磅央企,“长居”中控技术的前五大客户。据介绍,公司主要面向化工、石化、电力等为主的流程工业下游客户,销售以自动化控制系统为核心的智能制造产品及解决方案。

      中控技术2019年主要客户情况:


      此次IPO成功后,中控技术无疑将会借着“资本的东风”进入快速发展的轨道,助推我国工业智能化进程。

      中控技术近年来主要财务指标:


      近年来,中控技术主要产品的收入构成:


      传奇创始人、天才科学家 “褚健” 

      谈及浙江中控,始终无法绕开其创始人褚健。尽管褚健在目前的“中控技术”仅担任战略顾问,但从股权结构来看,其合计控制公司发行上市前总股本的25.3%,为公司控股股东与实际控制人。

      截至招股说明书签署日,中控技术发行前总股本为44,216.00万股,实际控制人褚健直接和间接控制发行人 11,186.18 万股股份,占本次发行上市前总股本的 25.30%;按本次预计发行数量 4,913.00 万股16亿元计算,本次发行后,褚健直接和间接控制发行人股份比例将降至 22.77%,而资产将达35亿元。

      目前中控技术的股权结构:


      前十大股东持股情况如下:


      中控技术股东包括褚健、褚敏和金建祥等96多自然人,以及中石化、正泰电器、英特尔研发、中核基金、联想等20多家公司。其中,中控技术第二大股东正泰电器持股8.26%、中石化资本持股4.95%,是第三大单一股东。

      据招股书,褚健直接持股16.37%,并通过杭州元聘等持有中控技术8.93%的股权,合计控制了公司上市前25.30%的股权,为公司实控人。不过,褚健却未在公司担任董事、监事等要职,仅担任公司战略顾问。褚健的胞弟储敏持有公司股权4.66%,担任公司董事长。

      值得关注的是,2012年褚健曾将其持有的公司股份名义上转让给金建祥、裘峰等自然人,形成委托持股关系。中控技术对此解释称,因褚健当时任浙江大学副校长不便直接持股而由他人代持。

      2017年3月,通过仲裁,褚健与8名代持人共同签署了《代持股协议(合并)》,正式以书面形式共同表明代持关系,确认金建祥、裘峰等8名自然人所持有的28.3194%股份,系替褚健持有,褚健为该股份的实际出资人。

      在工业自动化圈内,褚健的名字几乎是无人不晓。褚老师此前的人生境遇也可谓充满神奇色彩。

      公开资料显示,1978年,年仅15岁的褚健考入原浙江大学化工系工业自动化专业,这成为他学术生涯的起点。

      1986年,褚健被公派到日本京都大学,跟随日本自动控制学界最权威的高松武一郎教授学习,是当时浙大化自专业中日联合培养第一人。

      1993年,30岁的褚健成为浙大教授,并创办了浙江大学自动化公司,而这也是中控技术的前身。随后20年时间里,承担了多项国家自然科学基金等项目和课题。2005年,褚健任职浙江大学党委常委、副校长,职级升至副厅级干部,同时褚健也成为工业控制领域的顶级科学家。

      2005年至2013年,褚健担任浙江大学党委委员、常委、副校长。

      不过,也在2012年,就在褚健准备参加中国工程院院士正式候选人答辩之前,一封匿名信举报褚健论文抄袭、贪污及转移国有资产等。2013年11月,褚健被以涉嫌贪污科研经费等罪名遭逮捕,但案件迟迟未被开庭审理。

      因中控集团背后涉及工业领域安全问题,身份特殊的褚健被捕引发轩然大波,曾有浙江大学800多名师生签名为褚健取保候审作保,褚健案也一度被称为“中国科技第一案”。

      2017年1月16日,湖州市中级人民法院作出判决,褚健因犯贪污罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪被判有期徒刑三年三个月。因先行羁押日期能够折抵刑期,在宣判后第三天,即2017年1月18日这天,褚健得以重获自由。

      出狱后,褚健回到了创办的浙江中控自动化有限公司。2017年1月19日,褚健发表致员工一封信,号称将实施“烈火计划”,打造更伟大的中控。

      2018年4月,宁波市人民政府与褚健团队、国投创业投资管理有限公司、维科控股集团股份有限公司共同签署了《合作协议》,共同建设“宁波工业互联网研究院”系列项目。随后,褚健团队领衔的宁波工业互联网研究院正式揭牌。

      2018年5月,工信部产业发展促进中心官网公示了国家重点研发计划“网络空间安全”重点专项拟立项的2018年度项目。由中控技术牵头承担、褚健作为负责人的“工业控制系统安全保护技术应用示范”项目入围,该项目共获得中央财政经费2758万元。

      2020年3月, 上交所正式受理中控技术的科创板上市申请。昨天,6月15日,上交所批准中控技术在科创板上市。至此,褚健在出狱三年后,带领着中控技术叩响了资本市场的大门。

      在这里,我们也由衷地向褚老师说一声:“褚老师,好人有好报!中国工业自动化,所幸有您!”


    (审核编辑: 智汇小新)