长川科技（300604.SZ）3月14日公告，拟通过发行股份的方式，收购杭州长奕科技有限公司（下称“长奕科技”）97.6687%股权，交易价格为2.77亿元。同时，公司计划募集不超过2.77亿元的配套资金。
草案显示，长川科技拟以40.27元/股的价格，分别向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）、Lee Heng Lee及井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）发行共计不超过687.11万股股份，购买上述三家合计持有的长奕科技97.6687%股权。交易完成后，长川科技将持有长奕科技100%股权。
值得注意的是，长奕科技股东全部权益的评估值为2.83亿元，较其经审计的母公司财务报表口径净资产账面值增值5915.23万元，增值率26.38%。经交易各方协商确定，标的资产即长奕科技97.6687%股权的交易价格为2.77亿元。
长奕科技设立于2020年8月，注册资本21447.49万人民币，主要经营性资产为EXIS。EXIS成立于2002年3月，总部位于马来西亚森美兰州森那旺市，是一家从事集成电路分选设备的研发、生产和销售的公司，核心产品为转塔式分选机，在半导体行业后端测试处理程序方面具备核心优势。
草案显示，经过近20年的发展，EXIS已成为半导体行业后端测试设备设计和制造的品牌供应商，在全球六个国家设立了销售和服务办事处，服务亚洲、美洲和欧洲客户需求。下游客户包括博通、芯源半导体、恩智浦半导体、比亚迪半导体等知名半导体公司，以及联合科技、通富微电、华天科技等集成电路封测企业。2021年前三季度，EXIS实现营业收入2.49亿元，归母净利润6892.1万元。
本次交易中，长川科技还计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过2.77亿元，拟用于标的公司转塔式分选机开发及产业化项目、支付本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金为1.38亿元，不超过募集配套资金总额的50%。具体情况如下：
交易对方天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司控股子公司长川智能制造27.78%股权，属于持有上市公司控股子公司10%以上股份的情形。长川科技基于谨慎性原则，认定天堂硅谷杭实为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
长川科技表示，本次交易前，上市公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售。交易完成后，长奕科技优质资产及业务将进入上市公司，有助于上市公司丰富产品类型，实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖，通过上市公司与EXIS在销售渠道、研发技术等方面的协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
2022年1月20日，长川科技披露业绩预告，公司预计2021年盈利1.8亿元至2.3亿元，比上年同期增长112.12%至171.04%。报告期内，集成电路行业景气度较高，下游客户对公司设备需求旺盛。
(审核编辑: 小王子)
