云计算产业进阶:提速“东数西算”,垂直细分领域成突破口

来源:1世纪经济报道

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关键词:云计算 数字经济

    日前,《数字中国建设整体布局规划》发布,并明确提出培育数字经济核心产业。


    作为数字经济的骨架与脉络,云计算支撑着数字经济的发展。在数字经济加速发展,数字化转型大力推进的趋势下,云计算正迈入新发展阶段。


    一方面,随着“东数西算”工程的启动,作为算力重要输出方式的云计算迎来了新一轮发展,云计算厂商抢抓机遇纷纷布局。另一方面,中国云计算产业历经多年探索,已度过早期快速增长阶段,进入全新发展周期,市场格局随之变化。


    受访专家表示,“云”与数据中心不可分割,发挥好云计算的优势,可加速推进“东数西算”。目前产业仍处于探索期,只有产业链上下游及运营主体联合起来,优势互补,共享共建,才能最大化利用数据中心和“云”的良好禀赋,进而快速实现产业数字化的突破。


    运营商云异军突起


    对于云厂商而言,2023年或许要于变局中谋新局。


    近年来,我国云计算市场虽继续保持强劲增长,但增速逐渐放缓,正由高速增长期进入稳步发展期。据Canalys研究数据,2021年,中国的云基础设施市场规模约1832.61亿元,同比增长45%,这一数字在2020年为56.6%。


    “ 我国云计算产业处于从粗放型规模发展向追求利润转变的阶段,产业以资源规模部署和市场规模拓展为特征,因此各家云厂商近年来普遍要承受巨大投入和严重亏损压力。”中国电信研究院战略发展研究所副所长李晨总结,我国云计算产业正处在转变阶段,各厂商将逐步在人员、布局、发展模式上进行调整。


    这在过去一年尤其明显。以阿里云为例,就在2022年12月29日其进行了高层人事调整,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇宣布亲自挂帅阿里云智能总裁。今年2月23日,阿里巴巴集团最新季度财报分析的电话会议上,张勇也发布了阿里云最新发展战略。


    此外,京东科技集团将京东云作为独立事业部开始运作,标志着云计算成为2023年京东的重点发展方向;百度则明确了智能云业务的目标……


    与此同时,我国的云计算产业竞争格局也在悄然变化。过去,以阿里云为代表的互联网云厂商具备先发优势,占据市场主导地位。但近两年,中国云计算市场发生分化,运营商云异军突起。


    中信证券《通信运营商行业研究报告》显示,运营商的云计算收入正快速增长,行业竞争力和地位显著提升。该报告也预测,2022年—2024年运营商云计算业务将会保持高速增长,收入增速会显著领先于互联网云厂商。


    具体来看,根据2022年上半年业绩报,天翼云、移动云和联通云收入同比增长均超过100%。


    从市场份额方面来看,根据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》,2022年上半年,在中国公有云IaaS市场中,中国电信天翼云以11%的市场份额排名跃升至第三。


    据了解,云计算按照商业模式可分为公有云、私有云和混合云三大类。


    其中,公有云是目前行业的关注焦点,尤其是IaaS(基础设施即服务)和PaaS(平台即服务)模式,凭借强规模效应等特点,市场增长迅速。同时,市场份额也快速向头部玩家集中,以阿里、腾讯等为代表互联网云厂商在过去稳居一梯队。


    国金证券通信行业首席分析师罗露解释,从行业角度来看,“公有云”的本质讲究效率成本,所以行业的马太效应明显。云业务规模越大时,效率越高,成本也就越低,所以阿里云等头部厂商的优势地位理论上会愈发明显。


    “但如今运营商的快速发展,使得市场格局出现了新的变化,这也反映了从需求层面上云计算市场正在重组,由互联网逐渐转向传统垂直行业。”罗露说。


    加速垂直产业渗透


    自萌芽期起,我国的云计算产业与互联网行业就深深捆绑在一起。


    罗露解释,互联网行业更新迭代迅速,业务和组织形态具有不确定性,对“云”的需求最大也最迫切。与此同时,因为互联网本身属于数字行业,相比其他行业数字化程度较高,具有先天优势,所以互联网行业会率先上“云”。


    如今,随着消费互联网增量红利消退,C端业务日渐饱和,云计算产业与互联网开始逐渐“解绑”。中信证券在一份研报中指出,互联网在国内云计算中的占比已开始逐步回落。在IaaS与PaaS中的比重从2018年的接近50%回落至2020年的40%左右,并且主要集中在视频、电商、游戏等领域。


    目前,聚焦产业数字化发展,垂直行业和细分领域成为云计算厂商布局重点,如汽车云、政务云、医疗云、教育云、金融云等。


    而垂直行业成为上“云”主力,也在一定程度上促进了近期运营商云的发展。


    在罗露看来,运营商的“地面部队”更强,占据上游宽带网络和机房资源,贴近目前发展势头旺盛的垂直行业,在边缘节点具备快速扩张优势。在此基础上,运营商发挥网络资源优势,注重云网融合。同时,运营商在国内布局下沉至地市、区县,属地化管理成强竞争力。


    而随着“东数西算”工程的启动,运营商在数字信息基础设施的优势进一步凸显,同样带动其云计算业务发展。


    “运营商作为数字信息基础设施建设的国家队和主力军,在‘东数西算’中发展云计算业务具有得天独厚的优势。”李晨解释,“东数西算”工程的载体是全国一体化的大数据中心,这与云计算一致。数据中心和“云”不可分割,前者是基础,后者是上层资源调度。两者相铺相成,结合后能更灵活地满足客户多样化的需求。


    以中国电信为例,据了解,“东数西算”八大枢纽的数据中心资源占比达到80%,该布局与全国一体化大数据中心的国家枢纽节点的选址、定位基本一致。此外,大范围互联网络也可提供低时延、高质量的快速访问。


    但罗露也指出,云计算服务的最终目的是满足行业客户的需求,运营商和互联网云厂商的资源禀赋不同,真正应当做的是以客户为中心,根据自身优势深耕垂直行业应用场景,拓展市场。


    比如腾讯云,其不少技术都是在C端进行反复打磨和规模验证后,重新封装,服务行业里不同的业务场景。如音视频PaaS,就来自很多耳熟能详的C端产品积累,包括微信、QQ、腾讯视频、腾讯音乐等。


    构建云生态


    “东数西算”对于云计算产业的影响不局限于运营商。云计算作为算力输出的重要方式,是“东数西算”过程算力的关键载体,产业也因此迎来新的发展机遇。据信通院预测,仅工程实施过程中带来的相关软硬件和应用等需求,每年将带动云计算产业超千亿元。


    梳理发现,除运营商外,不少云厂商已经枢纽节点布局数据中心,支撑云计算业务需求。


    2020年11月,阿里云西部云计算中心及数据服务基地落户成都,就成为了成渝枢纽上的重要一子。同样是在成渝枢纽,腾讯云则在重庆部署了两个云计算数据中心,其中一期已于2018年投用,可容纳10万台服务器。二期于2020年4月正式开工建设,整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力。


    产业进阶,政策加持,云计算产业应如何实现长期可持续发展?构建云生态是受访专家提到的重点。


    在李晨看来,企业需要构建开放的云计算生态,共同拓展市场。“ 没有云计算生态的话,只有一家“云”的模式很难满足垂直行业多样化的需求,产业也很难做大。所以,需要产业链上下游合作伙伴携手,综合提升面向产业数字化客户的服务能力。”他表示。


    目前,云生态合作探索已经开始。国金证券研报显示,腾讯云、华为云、运营商云等正加强生态合作,通过做厚PaaS,引入更多的ISV合作伙伴,联合做定制化开发,形成赋能各行各业的综合解决方案。


    在财报电话会议上,张勇也明确阿里云继续建设和繁荣云计算的技术和产业生态,并与合作伙伴一起为客户提供智能化的行业解决方案。


    此外,生态构建也被认为是取得云计算技术优势的重点。


    目前,我国信息技术行业仍面临“卡脖子”问题。李晨介绍,根据研究报告数据,2021年我国CPU、操作系统国有替代化率分别为0.6%和1.5%,云计算产业面临同样的困境,云计算基础硬件及主要软件仍被国外厂商控制。


    “破解云计算信创难题一方面需要云厂商坚持全栈自主创新,推动核心技术研发,将云的核心技术牢牢掌握在自己手里;另一方面需上下游企业携手共进,大力建设信创生态,营造软硬件全方位生态支持。”李晨说。


    在这方面部分云厂已经展开技术探索,如阿里云就推出了云数据中心专用处理器CIPU,并在此基础上,构建了全栈自研的基础设施,例如自研CPU芯片倚天710和磐久服务器。 

    (审核编辑: 诺谨)